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El 26 de abril de 2024 marcó un hito en la evolución de los pagos digitales en América Latina con la celebración de la primera edición de la Paytech Conf en Bogotá, Colombia. Este evento, que tuvo lugar en el impresionante Maloka City Hall, reunió a más de 800 asistentes, incluidos líderes del ecosistema financiero, inversionistas y emprendedores visionarios.
Durante esta jornada histórica, se exploraron temas candentes, se compartieron ideas innovadoras y se discutieron las tendencias que darán forma al futuro de los pagos digitales en la región.
En su presentación inicial, Edwin Zácipa, Founder de Latam Fintech Hub, ofreció una visión detallada del panorama de las Fintech en Latinoamérica para el año 2024. Zácipa destacó el desafío fundamental que representa la experiencia del usuario en el ámbito financiero, ilustrando su presentación con datos específicos sobre el uso de aplicaciones financieras en Colombia.
Al señalar que el 64% del valor de las operaciones monetarias en Colombia se realiza a través de canales digitales desde el final de la cuarentena, Zácipa puso de relieve el impacto acelerado de la digitalización, especialmente impulsado por la pandemia. También abordó la persistente prevalencia del efectivo en la economía colombiana, donde el 79% de los pagos todavía se realizan en efectivo, lo que representa un obstáculo para la formalización y la eficiencia económica.
Además, Zácipa exploró el concepto de interoperabilidad en el ecosistema de pagos, destacando las fricciones existentes y la necesidad de una mayor colaboración entre los actores del sector. Al resaltar que alrededor del 24% de todas las actividades Fintech en América Latina son paytechs, Zácipa subrayó la importancia creciente de estas empresas en el panorama financiero regional. En resumen, el keynote ofreció una visión completa y perspicaz de la evolución de las tecnologías de pago en América Latina, destacando los desafíos y oportunidades que enfrenta la región en este campo crucial.
Ana María Prieto, Directora de Sistemas de Pago del Banco de la República, presentó los avances en la implementación de pagos inmediatos en Colombia. Prieto destacó el rol activo del sector público en la infraestructura de pagos y la importancia de la interoperabilidad para garantizar un acceso universal a los diversos actores de la industria.
Ana María delineó los planes del Banco de la República para lanzar una nueva cámara de pagos inmediatos, que ampliará el acceso al mercado y fomentará la innovación. Su presentación ofreció una visión detallada de la nueva arquitectura transaccional basada en la interoperabilidad.
Carlos Daniel Urrutia, Head of Expansion Latam de Revolut, ofreció una visión integral de las super apps financieras. Urrutia presentó a Revolut como la primera super app financiera que cubre todas las necesidades financieras de los clientes en una sola aplicación.
Destacó la presencia global de Revolut en 38 países y cómo la plataforma ofrece servicios de emisión, banca y procesamiento de pagos en un solo lugar. Carlos Daniel Urrutia proporcionó ejemplos concretos de casos de uso y destacó la importancia de ofrecer una experiencia unificada y conveniente a los usuarios.
En el panel dedicado a los sistemas de pagos de bajo valor en el mundo de Open Finance, se exploraron a fondo los retos y oportunidades inherentes a la convergencia de los sistemas de pago de bajo valor y el concepto de Open Finance, tanto a nivel nacional como internacional. Los panelistas, que representaban una amplia gama de empresas y entidades financieras líderes, discutieron en detalle sobre el estado actual de la regulación de Open Finance en Colombia, destacando su posición como el tercer país en América Latina en abordar este tema, después de Brasil y Chile.
Se profundizó en el potencial impacto de Open Finance en la inclusión financiera, con estimaciones que sugieren que hasta 5.8 millones de colombianos podrían acceder a productos financieros adicionales gracias a esta iniciativa. Además, se examinaron los posibles beneficios económicos, con pronósticos que apuntan a un aumento significativo en el PIB para el año 2030 como resultado de la adopción de modelos de intercambio de datos más abiertos y colaborativos.
Los participantes también debatieron sobre los desafíos de seguridad de datos personales y delitos cibernéticos asociados con la expansión de Open Finance, así como las medidas necesarias para mitigar estos riesgos y garantizar la protección de los usuarios. En resumen, el panel proporcionó una visión integral de cómo los sistemas de pago de bajo valor y Open Finance están convergiendo para remodelar el panorama financiero en Colombia y en todo el mundo, destacando tanto las oportunidades emocionantes como los desafíos críticos que deben abordarse en el proceso.
Los panelistas, que representaban una amplia gama de empresas y entidades financieras líderes, incluyeron a Andrés Duque, Presidente de Redeban 🇨🇴; Santiago Gallego, Presidente de Visionamos 🇨🇴; Gustavo Vega, Presidente de ACH Colombia 🇨🇴; y Ricardo Zambrano Ahumada, Presidente de Credibanco 🇨🇴. Ximena Duque, Presidente de Fedesoft 🇨🇴, moderó la discusión, garantizando un intercambio fructífero de ideas entre los panelistas.
Jose Interiano, Transfer Solutions Latam Head de Mastercard, ofreció una visión emocionante sobre la innovación en los pagos transfronterizos. Interiano destacó la importancia de la confiabilidad, accesibilidad y gestión en los pagos transfronterizos, y presentó casos de uso como remesas, pagos a pymes y freelancers. Además, exploró cómo Mastercard está liderando la innovación en este espacio y proporcionó ejemplos concretos de soluciones de pagos transfronterizos.
Jessica Rodríguez, Head of Merchant Sales & Acquiring Andean Region de Visa, ofreció una visión provocadora sobre el futuro de la adquirencia. Rodríguez exploró cómo Visa está adaptando su modelo para satisfacer las necesidades cambiantes de los comercios y consumidores en el futuro. Presentó propuestas innovadoras centradas en la personalización, la seguridad y la omnicanalidad en los pagos. Jessica Rodríguez proporcionó una visión detallada de cómo Visa está redefiniendo la industria de la adquirencia para adaptarse a la nueva realidad del mercado.
En el panel centrado en las velocidades de aceptación de los pagos digitales en comercios de América Latina, se exploraron en detalle los desafíos y oportunidades asociados con la adopción de pagos digitales seguros, rápidos e interoperables en la región. Los participantes destacaron la importancia de la escalabilidad de los sistemas de pagos inmediatos para garantizar una experiencia fluida y eficiente tanto para los comerciantes como para los consumidores.
Se discutió ampliamente sobre cómo ampliar el alcance de los pagos digitales para llegar a segmentos más amplios de la población, fomentando así la inclusión financiera y el acceso a productos financieros. Además, se abordaron las alianzas estratégicas y la creación de ecosistemas de pagos digitales inmediatos como catalizadores clave para acelerar la transición hacia una economía digital en la región.
Los panelistas, representantes de destacadas empresas Fintech como Nubank 🇧🇷, Yape 🇵🇪, Mercado Pago 🇦🇷, PayU GPO 🇳🇱, compartieron sus experiencias y perspectivas sobre cómo superar los desafíos existentes y aprovechar las oportunidades emergentes en el panorama de los pagos digitales en América Latina. En resumen, el panel sirvió como un espacio de reflexión crucial para identificar las mejores prácticas y las áreas de enfoque prioritario en el impulso de la digitalización de los pagos en la región.
Los pitchs de los Payments Enablers ofrecieron una visión única de las tecnologías emergentes que están impulsando la próxima generación de servicios financieros.
Alejandro del Rio Nicolau, Regional Director Latam de Paymentology, presentó una plataforma multinube para emitir y procesar tarjetas y pagos a escala global. Gerardo Bonilla, Chief Revenue Officer Latam de Dock, destacó una plataforma global que integra banca y pagos para escalar operaciones digitales. Halan Gobira, Sales Director Latam de Pismo, presentó una plataforma de procesamiento todo en uno para servicios bancarios y pagos.
Hernán Corral, COO & Co-founder de Pomelo, presentó una infraestructura tecnológica para la emisión, procesamiento y gestión de pagos con tarjetas en América Latina. Rafael Carrascoso García, Director Global de Desarrollo de Negocio de Minsait Payments, presentó una plataforma especializada en pagos con cobertura regulatoria. Abdul Assal, Head of Business Development - Galileo Brazil, destacó una plataforma líder en tecnología financiera y emisión de tarjetas. Los pitchs ofrecieron una visión integral de las soluciones tecnológicas disponibles para construir el neobanco del futuro.
En el panel dedicado a los Métodos de Pagos Alternativos (APMs) y la Próxima Generación de Ecosistemas de Pagos, se profundizó en el impacto cada vez más significativo de estas nuevas formas de transacción en la evolución de los sistemas financieros.
Los participantes destacaron la creciente diversificación de los métodos de pago más allá de las tradicionales tarjetas, subrayando la importancia de la interoperabilidad entre estos diversos sistemas. Se discutieron en detalle los avances en pagos persona a persona (P2P), el uso emergente de criptomonedas, los modelos Buy Now Pay Later (BNPL) y Subscribe Now Pay Later (SNPL), así como el papel fundamental que desempeñan los códigos QR y las billeteras digitales en la modernización de los pagos.
Además, se exploró el impacto de las estrategias de Banking as a Service (BaaS) en la democratización de los servicios financieros, permitiendo que empresas no tradicionales en el sector bancario ofrezcan soluciones financieras innovadoras. Se planteó la visión de Open Finance como un nuevo estándar para la próxima década, promoviendo la interoperabilidad y la colaboración entre los distintos actores del ecosistema financiero.
Los panelistas, representantes de instituciones como Banco de Bogotá 🇨🇴, BBVA Colombia 🇨🇴, DaviPlata 🇨🇴 y Claro Colombia 🇨🇴, compartieron sus perspectivas sobre cómo estos desarrollos están transformando la forma en que se realizan las transacciones financieras y brindando nuevas oportunidades para la inclusión financiera en la región.
En el marco de la Paytech Conf, además de las sesiones educativas y paneles de discusión, se contó con un expohall donde varios jugadores importantes del sector participaron como sponsors. Entre ellos IQ, Red Efectiva, Neurona, Movii, Sensedia, Iris Neofinanciera, Tres Astronautas, Refácil, Yoint, Payments Way, Veriff, TumiPay, Orangepill, Infobip, GM Sectec, Druo, Mambu, IBIS, Pomelo, Konvex, Dapta, Jumio, Masiv / TrueSense, Genesys, Minsait Payments, Redeban, Twilio, Cobre, LexisNexis, Rindegastos, GP, Dock, Inswitch, Galileo, entre otros.
Este espacio brindó una oportunidad invaluable para que empresas líderes en tecnología financiera, proveedores de soluciones de seguridad y otras entidades clave en el ecosistema de pagos digitales mostraran sus productos y servicios innovadores. Los sponsors no solo contribuyeron al éxito del evento, sino que también ofrecieron a los asistentes la oportunidad de explorar nuevas tecnologías y establecer conexiones significativas en la industria de las Fintech.
La Paytech Conf proporcionó una plataforma valiosa para explorar los desafíos y oportunidades que moldean el futuro del sector financiero en la región. A través de keynotes, paneles y pitchs, se destacó el papel crucial de la digitalización y la innovación en la transformación de los sistemas de pago, con un enfoque particular en la interoperabilidad, la inclusión financiera y la adopción de tecnologías emergentes.
Además, la diversidad de perspectivas presentadas por líderes de la industria y expertos regionales subrayó la complejidad y la riqueza del panorama financiero en América Latina, brindando una visión integral de los avances y desafíos que definirán el futuro del sector.
A medida que el evento llega a su fin, queda claro que el camino hacia el futuro de los pagos en América Latina está marcado por la colaboración, la innovación continua y la adaptación a las necesidades cambiantes de los consumidores y las empresas.
Con un impulso renovado hacia la digitalización y la adopción de tecnologías de vanguardia, la región está bien posicionada para liderar la próxima ola de transformación en el sector financiero. Sin embargo, también queda trabajo por hacer en términos de regulación, infraestructura y educación para garantizar que todos los segmentos de la sociedad se beneficien plenamente de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de pago.
Sin duda, la Paytech Conf sirvió como un recordatorio inspirador de que, a pesar de los desafíos, el futuro de los pagos en América Latina es prometedor y lleno de posibilidades emocionantes para el crecimiento y la innovación.
Agradecemos a todos los participantes, oradores, patrocinadores y asistentes por contribuir al éxito de esta jornada llena de aprendizaje e intercambio de ideas. Nos despedimos con la esperanza de volver a encontrarnos en futuras ediciones, donde seguiremos explorando juntos el panorama cambiante y prometedor de los pagos en nuestra región.
El 26 de abril de 2024 marcó un hito en la evolución de los pagos digitales en América Latina con la celebración de la primera edición de la Paytech Conf en Bogotá, Colombia. Este evento, que tuvo lugar en el impresionante Maloka City Hall, reunió a más de 800 asistentes, incluidos líderes del ecosistema financiero, inversionistas y emprendedores visionarios.
Durante esta jornada histórica, se exploraron temas candentes, se compartieron ideas innovadoras y se discutieron las tendencias que darán forma al futuro de los pagos digitales en la región.
En su presentación inicial, Edwin Zácipa, Founder de Latam Fintech Hub, ofreció una visión detallada del panorama de las Fintech en Latinoamérica para el año 2024. Zácipa destacó el desafío fundamental que representa la experiencia del usuario en el ámbito financiero, ilustrando su presentación con datos específicos sobre el uso de aplicaciones financieras en Colombia.
Al señalar que el 64% del valor de las operaciones monetarias en Colombia se realiza a través de canales digitales desde el final de la cuarentena, Zácipa puso de relieve el impacto acelerado de la digitalización, especialmente impulsado por la pandemia. También abordó la persistente prevalencia del efectivo en la economía colombiana, donde el 79% de los pagos todavía se realizan en efectivo, lo que representa un obstáculo para la formalización y la eficiencia económica.
Además, Zácipa exploró el concepto de interoperabilidad en el ecosistema de pagos, destacando las fricciones existentes y la necesidad de una mayor colaboración entre los actores del sector. Al resaltar que alrededor del 24% de todas las actividades Fintech en América Latina son paytechs, Zácipa subrayó la importancia creciente de estas empresas en el panorama financiero regional. En resumen, el keynote ofreció una visión completa y perspicaz de la evolución de las tecnologías de pago en América Latina, destacando los desafíos y oportunidades que enfrenta la región en este campo crucial.
Ana María Prieto, Directora de Sistemas de Pago del Banco de la República, presentó los avances en la implementación de pagos inmediatos en Colombia. Prieto destacó el rol activo del sector público en la infraestructura de pagos y la importancia de la interoperabilidad para garantizar un acceso universal a los diversos actores de la industria.
Ana María delineó los planes del Banco de la República para lanzar una nueva cámara de pagos inmediatos, que ampliará el acceso al mercado y fomentará la innovación. Su presentación ofreció una visión detallada de la nueva arquitectura transaccional basada en la interoperabilidad.
Carlos Daniel Urrutia, Head of Expansion Latam de Revolut, ofreció una visión integral de las super apps financieras. Urrutia presentó a Revolut como la primera super app financiera que cubre todas las necesidades financieras de los clientes en una sola aplicación.
Destacó la presencia global de Revolut en 38 países y cómo la plataforma ofrece servicios de emisión, banca y procesamiento de pagos en un solo lugar. Carlos Daniel Urrutia proporcionó ejemplos concretos de casos de uso y destacó la importancia de ofrecer una experiencia unificada y conveniente a los usuarios.
En el panel dedicado a los sistemas de pagos de bajo valor en el mundo de Open Finance, se exploraron a fondo los retos y oportunidades inherentes a la convergencia de los sistemas de pago de bajo valor y el concepto de Open Finance, tanto a nivel nacional como internacional. Los panelistas, que representaban una amplia gama de empresas y entidades financieras líderes, discutieron en detalle sobre el estado actual de la regulación de Open Finance en Colombia, destacando su posición como el tercer país en América Latina en abordar este tema, después de Brasil y Chile.
Se profundizó en el potencial impacto de Open Finance en la inclusión financiera, con estimaciones que sugieren que hasta 5.8 millones de colombianos podrían acceder a productos financieros adicionales gracias a esta iniciativa. Además, se examinaron los posibles beneficios económicos, con pronósticos que apuntan a un aumento significativo en el PIB para el año 2030 como resultado de la adopción de modelos de intercambio de datos más abiertos y colaborativos.
Los participantes también debatieron sobre los desafíos de seguridad de datos personales y delitos cibernéticos asociados con la expansión de Open Finance, así como las medidas necesarias para mitigar estos riesgos y garantizar la protección de los usuarios. En resumen, el panel proporcionó una visión integral de cómo los sistemas de pago de bajo valor y Open Finance están convergiendo para remodelar el panorama financiero en Colombia y en todo el mundo, destacando tanto las oportunidades emocionantes como los desafíos críticos que deben abordarse en el proceso.
Los panelistas, que representaban una amplia gama de empresas y entidades financieras líderes, incluyeron a Andrés Duque, Presidente de Redeban 🇨🇴; Santiago Gallego, Presidente de Visionamos 🇨🇴; Gustavo Vega, Presidente de ACH Colombia 🇨🇴; y Ricardo Zambrano Ahumada, Presidente de Credibanco 🇨🇴. Ximena Duque, Presidente de Fedesoft 🇨🇴, moderó la discusión, garantizando un intercambio fructífero de ideas entre los panelistas.
Jose Interiano, Transfer Solutions Latam Head de Mastercard, ofreció una visión emocionante sobre la innovación en los pagos transfronterizos. Interiano destacó la importancia de la confiabilidad, accesibilidad y gestión en los pagos transfronterizos, y presentó casos de uso como remesas, pagos a pymes y freelancers. Además, exploró cómo Mastercard está liderando la innovación en este espacio y proporcionó ejemplos concretos de soluciones de pagos transfronterizos.
Jessica Rodríguez, Head of Merchant Sales & Acquiring Andean Region de Visa, ofreció una visión provocadora sobre el futuro de la adquirencia. Rodríguez exploró cómo Visa está adaptando su modelo para satisfacer las necesidades cambiantes de los comercios y consumidores en el futuro. Presentó propuestas innovadoras centradas en la personalización, la seguridad y la omnicanalidad en los pagos. Jessica Rodríguez proporcionó una visión detallada de cómo Visa está redefiniendo la industria de la adquirencia para adaptarse a la nueva realidad del mercado.
En el panel centrado en las velocidades de aceptación de los pagos digitales en comercios de América Latina, se exploraron en detalle los desafíos y oportunidades asociados con la adopción de pagos digitales seguros, rápidos e interoperables en la región. Los participantes destacaron la importancia de la escalabilidad de los sistemas de pagos inmediatos para garantizar una experiencia fluida y eficiente tanto para los comerciantes como para los consumidores.
Se discutió ampliamente sobre cómo ampliar el alcance de los pagos digitales para llegar a segmentos más amplios de la población, fomentando así la inclusión financiera y el acceso a productos financieros. Además, se abordaron las alianzas estratégicas y la creación de ecosistemas de pagos digitales inmediatos como catalizadores clave para acelerar la transición hacia una economía digital en la región.
Los panelistas, representantes de destacadas empresas Fintech como Nubank 🇧🇷, Yape 🇵🇪, Mercado Pago 🇦🇷, PayU GPO 🇳🇱, compartieron sus experiencias y perspectivas sobre cómo superar los desafíos existentes y aprovechar las oportunidades emergentes en el panorama de los pagos digitales en América Latina. En resumen, el panel sirvió como un espacio de reflexión crucial para identificar las mejores prácticas y las áreas de enfoque prioritario en el impulso de la digitalización de los pagos en la región.
Los pitchs de los Payments Enablers ofrecieron una visión única de las tecnologías emergentes que están impulsando la próxima generación de servicios financieros.
Alejandro del Rio Nicolau, Regional Director Latam de Paymentology, presentó una plataforma multinube para emitir y procesar tarjetas y pagos a escala global. Gerardo Bonilla, Chief Revenue Officer Latam de Dock, destacó una plataforma global que integra banca y pagos para escalar operaciones digitales. Halan Gobira, Sales Director Latam de Pismo, presentó una plataforma de procesamiento todo en uno para servicios bancarios y pagos.
Hernán Corral, COO & Co-founder de Pomelo, presentó una infraestructura tecnológica para la emisión, procesamiento y gestión de pagos con tarjetas en América Latina. Rafael Carrascoso García, Director Global de Desarrollo de Negocio de Minsait Payments, presentó una plataforma especializada en pagos con cobertura regulatoria. Abdul Assal, Head of Business Development - Galileo Brazil, destacó una plataforma líder en tecnología financiera y emisión de tarjetas. Los pitchs ofrecieron una visión integral de las soluciones tecnológicas disponibles para construir el neobanco del futuro.
En el panel dedicado a los Métodos de Pagos Alternativos (APMs) y la Próxima Generación de Ecosistemas de Pagos, se profundizó en el impacto cada vez más significativo de estas nuevas formas de transacción en la evolución de los sistemas financieros.
Los participantes destacaron la creciente diversificación de los métodos de pago más allá de las tradicionales tarjetas, subrayando la importancia de la interoperabilidad entre estos diversos sistemas. Se discutieron en detalle los avances en pagos persona a persona (P2P), el uso emergente de criptomonedas, los modelos Buy Now Pay Later (BNPL) y Subscribe Now Pay Later (SNPL), así como el papel fundamental que desempeñan los códigos QR y las billeteras digitales en la modernización de los pagos.
Además, se exploró el impacto de las estrategias de Banking as a Service (BaaS) en la democratización de los servicios financieros, permitiendo que empresas no tradicionales en el sector bancario ofrezcan soluciones financieras innovadoras. Se planteó la visión de Open Finance como un nuevo estándar para la próxima década, promoviendo la interoperabilidad y la colaboración entre los distintos actores del ecosistema financiero.
Los panelistas, representantes de instituciones como Banco de Bogotá 🇨🇴, BBVA Colombia 🇨🇴, DaviPlata 🇨🇴 y Claro Colombia 🇨🇴, compartieron sus perspectivas sobre cómo estos desarrollos están transformando la forma en que se realizan las transacciones financieras y brindando nuevas oportunidades para la inclusión financiera en la región.
En el marco de la Paytech Conf, además de las sesiones educativas y paneles de discusión, se contó con un expohall donde varios jugadores importantes del sector participaron como sponsors. Entre ellos IQ, Red Efectiva, Neurona, Movii, Sensedia, Iris Neofinanciera, Tres Astronautas, Refácil, Yoint, Payments Way, Veriff, TumiPay, Orangepill, Infobip, GM Sectec, Druo, Mambu, IBIS, Pomelo, Konvex, Dapta, Jumio, Masiv / TrueSense, Genesys, Minsait Payments, Redeban, Twilio, Cobre, LexisNexis, Rindegastos, GP, Dock, Inswitch, Galileo, entre otros.
Este espacio brindó una oportunidad invaluable para que empresas líderes en tecnología financiera, proveedores de soluciones de seguridad y otras entidades clave en el ecosistema de pagos digitales mostraran sus productos y servicios innovadores. Los sponsors no solo contribuyeron al éxito del evento, sino que también ofrecieron a los asistentes la oportunidad de explorar nuevas tecnologías y establecer conexiones significativas en la industria de las Fintech.
La Paytech Conf proporcionó una plataforma valiosa para explorar los desafíos y oportunidades que moldean el futuro del sector financiero en la región. A través de keynotes, paneles y pitchs, se destacó el papel crucial de la digitalización y la innovación en la transformación de los sistemas de pago, con un enfoque particular en la interoperabilidad, la inclusión financiera y la adopción de tecnologías emergentes.
Además, la diversidad de perspectivas presentadas por líderes de la industria y expertos regionales subrayó la complejidad y la riqueza del panorama financiero en América Latina, brindando una visión integral de los avances y desafíos que definirán el futuro del sector.
A medida que el evento llega a su fin, queda claro que el camino hacia el futuro de los pagos en América Latina está marcado por la colaboración, la innovación continua y la adaptación a las necesidades cambiantes de los consumidores y las empresas.
Con un impulso renovado hacia la digitalización y la adopción de tecnologías de vanguardia, la región está bien posicionada para liderar la próxima ola de transformación en el sector financiero. Sin embargo, también queda trabajo por hacer en términos de regulación, infraestructura y educación para garantizar que todos los segmentos de la sociedad se beneficien plenamente de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de pago.
Sin duda, la Paytech Conf sirvió como un recordatorio inspirador de que, a pesar de los desafíos, el futuro de los pagos en América Latina es prometedor y lleno de posibilidades emocionantes para el crecimiento y la innovación.
Agradecemos a todos los participantes, oradores, patrocinadores y asistentes por contribuir al éxito de esta jornada llena de aprendizaje e intercambio de ideas. Nos despedimos con la esperanza de volver a encontrarnos en futuras ediciones, donde seguiremos explorando juntos el panorama cambiante y prometedor de los pagos en nuestra región.