En su primera incursión en el capital privado, Lumina Capital invertirá US$63M en Agibank, valorando el banco en US$1.748M después de la inversión, más que el valor de mercado del Banco Pan y ligeramente por debajo del Inter, dijeron personas familiarizadas con el asunto a Brazil Journal.
Agibank, el neobanco enfocado en préstamos de nómina y crédito personal para personas de bajos ingresos, no necesita capital. En el tercer trimestre, el neobanco obtuvo una rentabilidad sobre el patrimonio del 46,5% y deberá cerrar el año con US$1.271M s de ingresos,US$4.769M en activos, beneficio neto cercano a US$143M y una cartera de crédito de US$3.976M (con planes de alcanzar US$15.901 en 2030).
Aun así, a mediados de este año el neobanco decidió organizar un proceso para elegir un socio estratégico capaz de aportar inteligencia y ayudarle a navegar su próxima fase de crecimiento y una potencial salida a bolsa en los próximos años.
Fondos de capital privado, fondos de pensiones internacionales y fondos locales expresaron interés y presentaron ofertas por un total de US$254M, pero lo que definió el juego fue la inmediata relación entre el fundador del banco, Marciano Testa, y el fundador de Lumina, Daniel Goldberg.
Después de analizar Agibank, el equipo de Lumina concluyó que “cuando a Brasil le va bien, a Agibank le va espectacularmente bien; y cuando a Brasil le va mal, a Agibank le va 'muy bien'”, afirmó una fuente cercana al directivo. Según esta fuente, Agibank “es mucho más que un banco de nómina: tiene mucha tecnología embebida y mucho espacio para acelerar la venta cruzada de productos, además de crecer y generar mucho efectivo”.
Agibank opera un modelo híbrido que combina un banco totalmente digital y más de 1.000 centros inteligentes: tiendas físicas donde un asesor ayuda al cliente a navegar por la cuenta digital. Este modelo tiene que ver con el perfil de la base de clientes.
La inversión en Agibank es la inversión inaugural de Lumina en una nueva vertical especializada en acciones de instituciones financieras y Fintechs, dijo una fuente cercana al gestor. Esta nueva vertical pretende invertir no sólo en Brasil, sino también en otros países.
Goldberg ya había dicho en foros recientes que Lumina -conocida por su franquicia de situaciones especiales- estaba encontrando oportunidades para invertir de forma más tradicional, en el capital de empresas.
Si bien el universo de las sedes especiales se vuelve cada vez más competitivo, las inversiones en crecimiento y tecnología se han vuelto más escasas en América Latina. La mayoría de los fondos de capital privado locales han cerrado sus puertas o reducido sus actividades en los últimos años.
En su primera incursión en el capital privado, Lumina Capital invertirá US$63M en Agibank, valorando el banco en US$1.748M después de la inversión, más que el valor de mercado del Banco Pan y ligeramente por debajo del Inter, dijeron personas familiarizadas con el asunto a Brazil Journal.
Agibank, el neobanco enfocado en préstamos de nómina y crédito personal para personas de bajos ingresos, no necesita capital. En el tercer trimestre, el neobanco obtuvo una rentabilidad sobre el patrimonio del 46,5% y deberá cerrar el año con US$1.271M s de ingresos,US$4.769M en activos, beneficio neto cercano a US$143M y una cartera de crédito de US$3.976M (con planes de alcanzar US$15.901 en 2030).
Aun así, a mediados de este año el neobanco decidió organizar un proceso para elegir un socio estratégico capaz de aportar inteligencia y ayudarle a navegar su próxima fase de crecimiento y una potencial salida a bolsa en los próximos años.
Fondos de capital privado, fondos de pensiones internacionales y fondos locales expresaron interés y presentaron ofertas por un total de US$254M, pero lo que definió el juego fue la inmediata relación entre el fundador del banco, Marciano Testa, y el fundador de Lumina, Daniel Goldberg.
Después de analizar Agibank, el equipo de Lumina concluyó que “cuando a Brasil le va bien, a Agibank le va espectacularmente bien; y cuando a Brasil le va mal, a Agibank le va 'muy bien'”, afirmó una fuente cercana al directivo. Según esta fuente, Agibank “es mucho más que un banco de nómina: tiene mucha tecnología embebida y mucho espacio para acelerar la venta cruzada de productos, además de crecer y generar mucho efectivo”.
Agibank opera un modelo híbrido que combina un banco totalmente digital y más de 1.000 centros inteligentes: tiendas físicas donde un asesor ayuda al cliente a navegar por la cuenta digital. Este modelo tiene que ver con el perfil de la base de clientes.
La inversión en Agibank es la inversión inaugural de Lumina en una nueva vertical especializada en acciones de instituciones financieras y Fintechs, dijo una fuente cercana al gestor. Esta nueva vertical pretende invertir no sólo en Brasil, sino también en otros países.
Goldberg ya había dicho en foros recientes que Lumina -conocida por su franquicia de situaciones especiales- estaba encontrando oportunidades para invertir de forma más tradicional, en el capital de empresas.
Si bien el universo de las sedes especiales se vuelve cada vez más competitivo, las inversiones en crecimiento y tecnología se han vuelto más escasas en América Latina. La mayoría de los fondos de capital privado locales han cerrado sus puertas o reducido sus actividades en los últimos años.